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理想汽車正式申請(qǐng)赴美IPO

2020-07-11 14:23:38

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7月11日凌晨，理想汽車正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交招股書，擬在納斯達(dá)克上市，股票代碼“LI”，擬募資最多1億美元。據(jù)悉，理想汽車在招股說明書中披露的1億美元募集資金屬于占位符，未來將發(fā)生變化。


高盛、摩根士丹利、瑞銀投資銀行(UBS Investment Bank)、中金公司擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商;老虎證券和雪盈證券擔(dān)任副承銷商。


公司發(fā)行的股票分為A類股和B類股兩種，A類股每股對(duì)應(yīng)1票表決權(quán)，B類股對(duì)應(yīng)10票表決權(quán)，A類股無法轉(zhuǎn)換為B類股，B類股可轉(zhuǎn)換為A類股。


股權(quán)分布方面，招股書顯示，理想汽車創(chuàng)始人兼CEO李想為第一大股東，持有115,812,080股A類股票，240,000,000股B類股票，占有25.1%的股份，擁有70.3%投票權(quán)；王興及美團(tuán)共持有332,664,073股A類股票，占有23.5%的股份，擁有9.3%的投票權(quán)；聯(lián)合創(chuàng)始人Yanan Shen持股1.1%，擁有0.4%的投票權(quán);聯(lián)合創(chuàng)始人Tie Li持股1%，擁有0.4%的投票權(quán)。另外，Rainbow Six Limited持股6.1%，擁有2.4%投票權(quán)。


經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面，招股書顯示，2020年第一季度，理想汽車實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.52億元人民幣，對(duì)應(yīng)毛利為6830萬元人民幣，毛利率約為8%，凈虧損7711.3萬元人民幣，現(xiàn)金流10.5億元人民幣，同比虧損收窄；2019年全年，理想汽車實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.81億元人民幣，凈虧損24.4億元人民幣，；2018年全年，理想汽車營(yíng)收為0，凈虧損15.3億元人民幣。


產(chǎn)品方面，2018年10月理想汽車發(fā)布首款產(chǎn)品“理想ONE”，售價(jià)為32.8萬元。該車于2019年12月開始向用戶交付。


從2019年12月至今年6月，理想汽車每個(gè)月累計(jì)銷售量分別為973輛、2153輛、2422輛、3869輛、6491輛、8639輛、10473輛。截至2020年6月，理想ONE累計(jì)交付量過萬。


在招股書中，理想汽車透露，計(jì)劃在2022年推出一款全尺寸SUV，將會(huì)搭載新一代的增程系統(tǒng)，為了滿足更多消費(fèi)者的需求，將來還會(huì)推出中型、緊湊型SUV。