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誰在鏖戰(zhàn)儲能市場？

2019-08-21 17:20:10

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中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會最近發(fā)布的《2019儲能產(chǎn)業(yè)應用研究報告》顯示，截至2018年底，全球儲能市場累計裝機規(guī)模179.6 吉瓦，而中國已投運儲能項目累計裝機規(guī)模達31.2 吉瓦。


根據(jù)能量存儲方式的不同，儲能技術主要分為機械儲能(如抽水蓄能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等)、電磁儲能(如超導儲能、超級電容等)、電化學儲能(如鋰離子電池、鈉硫電池、鉛酸電池、鎳鎘電池、鋅溴電池、液流電池)等三大類。目前，我國主要以抽水蓄能為主（29.99 吉瓦，占比96.0%），電化學儲能（1033.7兆瓦，占比3.3%）和熔鹽儲熱（211.7兆瓦）正在飛速發(fā)展。


隨著能源轉(zhuǎn)型的需要和分布式能源的發(fā)展，儲能的市場規(guī)模將會進一步擴大。在政策鼓勵和市場機遇的吸引下，有儲能需求的電廠、電網(wǎng)和用電大戶正在積極尋求儲能的多元化價值，而在整個儲能的價值鏈上，除電網(wǎng)企業(yè)，從發(fā)電企業(yè)、電池生產(chǎn)商到設備廠商，再到管理和運維、投資機構等諸多環(huán)節(jié)中，都有一波又一波掘金者涌入。


電源側尋新路


儲能的應用場景主要有三個方面：電源側（含新能源）、電網(wǎng)側和用戶側（工商業(yè)削峰填谷+需求側響應）。


為保證用電供給和電網(wǎng)運行安全，火電廠調(diào)頻儲能一直都作為火電廠的一部分存在，定價依據(jù)的是《發(fā)電廠并網(wǎng)運行管理細則》和《并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務管理細則》。在這兩個細則下，各方與電廠都采用補償收益分成的模式，分成比例不定，既有在合同期執(zhí)行同一分成比例，也有投資成本收回后采用前后兩個階段分成倒掛的模式。在投資回收之前，項目大多采用投資者70%～80%、電廠20%～30%的收益機制。


由于補償價格下調(diào)，火電儲能聯(lián)合調(diào)頻市場已結束暴利期，優(yōu)質(zhì)項目正在減少。


在市場份額方面，北京睿能世紀和深圳科陸電子算是頭號玩家。睿能具有技術和經(jīng)驗的先發(fā)優(yōu)勢，持有項目以獨立投資或聯(lián)合投資的形式興建并承擔運營任務；科陸的方式較為多樣，除直接投資外，還采用EPC或系統(tǒng)整體交付模式。如今，北控、智中、萬克、萬里揚與華泰慧能憑借之前積累的優(yōu)勢，開始大舉切入儲能市場，極大地拓展了這個產(chǎn)業(yè)的邊界。


與此同時，隨著儲能成本的持續(xù)下降，儲能輔助新能源并網(wǎng)的經(jīng)濟性有望提高，未來低成本高效率的儲能系統(tǒng)將成為新能源電站減少棄風棄光的重要技術選擇。


大用戶算細賬


工商業(yè)峰谷套利、需量電費管理、需求側響應等是用戶側儲能主要的盈利渠道。該模式主要集中于負荷峰谷差率、電價峰谷差較大的中東部地區(qū)。


用戶側儲能的盈利模式通常采用儲能投資商投資，與業(yè)主分享節(jié)電收益，增值服務根據(jù)具體功能進行費用結算。這種盈利模式正遭遇兩方面挑戰(zhàn)：一是回報周期長，中國科學院電工研究所儲能技術研究組組長陳永翀做過測算，目前電化學儲能的度電成本為0.6～0.8元，在此成本下,如果僅靠峰谷電價差來套利，用戶側儲能系統(tǒng)投資回收周期至少要6年以上。二是套利空間收窄，峰谷電價調(diào)整前后平均電價水平不變，2019年《政府工作報告》明確指出，一般工商業(yè)電價再降10%，在總體電價下降的趨勢下，峰谷電價套利模式的盈利空間將會進一步被壓縮。


在用戶側儲能中，也有一類企業(yè)憑借著過往的資源希望能借機打造自己的儲能產(chǎn)業(yè)，比如中國鐵塔。


在儲能應用方面，中國鐵塔擁有的通信基站普遍配置儲能電池，形成了龐大的分布式儲能系統(tǒng)，儲能容量超過1710萬千瓦時，電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力不少于570萬千瓦，其運維監(jiān)控系統(tǒng)可集中管控全部基站的儲能系統(tǒng)。日前，中國鐵塔投資50億元成立了中國鐵塔能源有限公司，新公司的主要業(yè)務集中在儲能以及動力電池板塊，預計將成為儲能領域的一匹黑馬。


電池企業(yè)是主角


《2019儲能產(chǎn)業(yè)應用研究報告》顯示，截至2018年底，全球電化學儲能市場累計裝機規(guī)模6058.9 兆瓦，其中鋰離子電池占比82.0%。


隨著新能源汽車的發(fā)展，鋰電池價格走低推動儲能系統(tǒng)的成本也隨之下降，動力電池進入儲能市場的成本優(yōu)勢越來越明顯。


以寧德時代為例，憑借新能源汽車成為動力電池龍頭企業(yè)，自2018年閃電上市以來加大布局儲能項目，盡管其回應“儲能系統(tǒng)”一直是企業(yè)的“另一條腿”，卻也反映出其想要擴大儲能市場份額的野心。


據(jù)不完全統(tǒng)計，幾乎所有的動力電池企業(yè)都在儲能領域有動作。LG化學、三星SDI、億緯鋰能、國軒高科等企業(yè)還采用合資、參股的方式，與合作伙伴共享技術和銷售網(wǎng)絡等資源，以開拓儲能市場。南都電源采用“投資+運營”的商用模式布局全球儲能市場；雄韜股份培育起了較為豐富的鋰電產(chǎn)品類型，包括電池、BMS管理系統(tǒng)等等；振華新能源主打三元18650鋰電池，產(chǎn)品主要集中應用于汽車動力、光伏儲能、特種儲能(軍工)。


設備商是生力軍


儲能市場關注的焦點除了電池以外，還有儲能系統(tǒng)(ESS)的重要設備：儲能變流器(PCS)和儲能平衡系統(tǒng)(BOS)。


儲能變流器（PCS）市場主要聚焦三個發(fā)力點：智能孤島和備用電源、電網(wǎng)和降低成本。隨著儲能市場競爭的激烈，未來對儲能變流器尤其是智能逆變器的需求會進一步加大，待到設計和產(chǎn)品趨于標準化時，市場的儲能變流器價格將會有明顯降幅。


對于儲能變流器市場，原有的幾家龍頭企業(yè)專注于逆變器和電力電子器件，以科士達為代表；另一些公司則利用之前在太陽能光伏、微電網(wǎng)和遠程電力系統(tǒng)以及其他相關領域經(jīng)驗也在積極布局，以陽光能源為代表。


在整條儲能價值鏈上，分布著多個環(huán)節(jié)，依次為：電池制造、設備制造、系統(tǒng)集成、能源管理系統(tǒng)、建筑安裝、項目運維等。從國外的發(fā)展實踐來看，鑒于儲能行業(yè)的多專業(yè)要求，既懂能源又了解電池，還有信息系統(tǒng)和本地資源的第三方系統(tǒng)集成商的重要性越來越凸顯。


可以看到，在這條鏈條上，電池企業(yè)和儲能變流器廠商多少有一些業(yè)務上的重合度，有向系統(tǒng)集成商方向發(fā)展的趨勢，比如電池企業(yè)寧德時代、車企比亞迪和變流器廠商陽光電源等等。專業(yè)的系統(tǒng)集成商在國外比較常見，比如美國的Powin Energy。


Navigant 公司高級研究分析師Alex Eller表示，長期來看，用于電力調(diào)頻的儲能產(chǎn)品市場已經(jīng)飽和，儲能系統(tǒng)被越來越多地用于幫助提高可再生能源使用率。一些主要的儲能集成商甚至已經(jīng)開發(fā)出離網(wǎng)的微電網(wǎng)，比如島嶼項目等等。


資本方保守介入


金融機構也是儲能市場中不可缺少的一員，主要是為儲能項目或者企業(yè)提供資金和保險產(chǎn)品支持。


儲能項目目前主要有三種融資模式：一是債權融資，包括融資租賃、經(jīng)營租賃、銀行貸款、項目貸款、并購貸款、中長期出口賣方買方的信用貸款；二是股權融資，包括產(chǎn)業(yè)基金、信托計劃、PE直投等等；三是收益權融資，包括收費收益權的ABS產(chǎn)品或者應收賬款的保理。


整體來看，金融機構整體看好國內(nèi)儲能行業(yè)，但因為儲能產(chǎn)業(yè)目前缺乏上層政策指導，他們對于推動一些儲能金融產(chǎn)品的落地還存在猶疑。在項目選擇上，機構更偏向于資金數(shù)額較大的儲能項目，“光伏電站+儲能項目”打包是目前正在探索的模式之一。


在與儲能相關的保險產(chǎn)品上，全球保險機構也在積極探索中。慕尼黑再保險于今年推出了第一個針對電池性能的長期保險計劃。而在電動汽車車險領域，其發(fā)電機、電池，車險集成均不在車險理賠范圍內(nèi)，目前各大保險公司也在對此進行調(diào)研，希望能補齊這塊產(chǎn)品空缺并找到盈利點。


多位機構業(yè)內(nèi)人士表示，雖然儲能系統(tǒng)成本大幅下降，但儲能項目商業(yè)模式不穩(wěn)定、業(yè)主對儲能價值認識不清晰等多種因素，造成儲能項目融資渠道非常有限，沒有為社會資本進入儲能市場打開收益空間。


現(xiàn)階段，儲能價值主要體現(xiàn)在給予其他系統(tǒng)的服務上，比如調(diào)峰調(diào)頻、緊急電源等，儲能技術產(chǎn)業(yè)化相關的政策體系和價格機制有待進一步完善。新入局者或者攜重資產(chǎn)入局，以技術優(yōu)勢降低電池成本；或者以輕資產(chǎn)入局，以技術優(yōu)勢主打系統(tǒng)運營管理；或者以一種創(chuàng)新的方式介入，發(fā)揮儲能系統(tǒng)的獨立性應用價值。