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鋰電池開(kāi)始?jí)艛嚯娀瘜W(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng) 國(guó)軒高科、億緯鋰能殺入前五

2020-05-22 13:57:53

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5月20日，中關(guān)村儲(chǔ)能聯(lián)盟（以下簡(jiǎn)稱“CNESA”）發(fā)布《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2020》。白皮書顯示，2019年，鋰電池在電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)開(kāi)始占據(jù)壟斷地位，在累計(jì)裝機(jī)容量中的比例升至80.62%，在新增裝機(jī)容量中的比例更是達(dá)到驚人的97.27%。


動(dòng)力電池企業(yè)成為本次中國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)前十供應(yīng)商中的“大贏家”。其中，寧德時(shí)代首次登頂榜單，裝機(jī)量達(dá)到第二名的3倍；國(guó)軒高科儲(chǔ)能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)“大躍進(jìn)”，不僅時(shí)隔2年再度上榜，還一舉進(jìn)入前三強(qiáng)；億緯鋰能首次進(jìn)入前十，排名第四。

中國(guó)仍為全球儲(chǔ)能裝機(jī)主力 鋰電儲(chǔ)能奪得電化學(xué)儲(chǔ)能壟斷地位


根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2019年底，全球新增儲(chǔ)能裝機(jī)3.6GW,累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到184.6GW，同比增長(zhǎng)1.9%。其中，中國(guó)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模32.4GW，占全球市場(chǎng)總規(guī)模的比例升至17.6%。2019年，中國(guó)新增儲(chǔ)能裝機(jī)1.1GW，占全球新增裝機(jī)的30.56%，仍為全球儲(chǔ)能裝機(jī)最大的國(guó)家。


2019年，受輸配電新政影響，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)調(diào)整。其中，電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)633.9 MW，較2018年略有下降。但值得注意的是，鋰電池儲(chǔ)能全年實(shí)現(xiàn)新增裝機(jī)619.5 MW，逆市增長(zhǎng)16.27%。得益于此，鋰電池儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模在電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域的比重從2018年的70.74%升至80.62%，市場(chǎng)份額連續(xù)兩年提升超9%。在新增市場(chǎng)，鋰電池裝機(jī)市場(chǎng)份額更是從2018年的78.02%升至97.27%。


無(wú)論是從存量市場(chǎng)，還是從新增市場(chǎng)來(lái)看，鋰電池均已占據(jù)電化學(xué)儲(chǔ)能壟斷地位。


市場(chǎng)分析認(rèn)為，輸配電新政對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)的影響有望逐漸消化，長(zhǎng)期來(lái)看，電網(wǎng)對(duì)儲(chǔ)能的需求有增無(wú)減，電源側(cè)“可再生能源+儲(chǔ)能”對(duì)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的替代效應(yīng)，將成為未來(lái)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展的新動(dòng)力。


CNESA研究部預(yù)測(cè)，保守場(chǎng)景下，國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能年復(fù)合增長(zhǎng)率（2020-2024）將保持在55%左右，預(yù)計(jì)到2024年底，電化學(xué)儲(chǔ)能的市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模將超過(guò)15GW。


動(dòng)力電池企業(yè)收獲頗豐 國(guó)軒高科重回前十


國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池公司在為新能源汽車提供鋰電池的同時(shí)，也在不斷拓展下游業(yè)務(wù)，積極布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。


在本次儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)白皮書中，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能等代表性企業(yè)在儲(chǔ)能領(lǐng)域取得的成績(jī)得到了體現(xiàn)。


寧德時(shí)代是國(guó)內(nèi)最大的動(dòng)力電池供應(yīng)商。2019年，寧德時(shí)代獨(dú)家供應(yīng)電池的魯能海西州多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程儲(chǔ)能電站正式投運(yùn)；與星云股份、石正平、福建合志誼岑成立福建時(shí)代星云科技有限公司；與Powin Energy簽訂電芯供貨合同和科士達(dá)共同出資2億元成立儲(chǔ)能業(yè)務(wù)公司。2019年全年，寧德時(shí)代儲(chǔ)能裝機(jī)排名從2018年的第二名升至第一名，裝機(jī)量較第二名多出2倍。


另一家動(dòng)力電池企業(yè)國(guó)軒高科，更是實(shí)現(xiàn)了儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的“爆發(fā)式增長(zhǎng)”。2019年，國(guó)軒高科時(shí)隔兩年再次進(jìn)入儲(chǔ)能裝機(jī)量前十，并一舉擠入前三，將此前排在前面的一大串企業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋在腦后。


國(guó)軒高科能夠進(jìn)入前三絕非偶然。近年來(lái)，國(guó)軒高科一直關(guān)注鋰電池在下游行業(yè)的多領(lǐng)域應(yīng)用，不斷開(kāi)拓儲(chǔ)能領(lǐng)域市場(chǎng)。2018年初，國(guó)軒高科與中國(guó)鐵塔簽訂了動(dòng)力電池梯級(jí)再生利用戰(zhàn)略合作協(xié)議，成為中國(guó)鐵塔的戰(zhàn)略合作伙伴。2018年6月，國(guó)軒高科牽手國(guó)網(wǎng)江蘇電力公司的鎮(zhèn)江長(zhǎng)旺儲(chǔ)能站（8MW/16MWh）成功并網(wǎng)，成為全國(guó)首個(gè)具備并網(wǎng)運(yùn)營(yíng)條件的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能示范工程。2019年，國(guó)軒高科還成為了華為儲(chǔ)能電池優(yōu)選供應(yīng)商，并在美國(guó)芝加哥與西弗吉尼亞完成72MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目，從固定式能源存儲(chǔ)到移動(dòng)式能源存儲(chǔ)逐步推進(jìn)北美業(yè)務(wù)領(lǐng)域。


國(guó)軒高科和上海電氣合資建立的上海電氣國(guó)軒，也在本次的白皮書中嶄露頭角，首次進(jìn)入儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商前十。上海電氣國(guó)軒也是國(guó)軒高科早期在儲(chǔ)能方面的布局，目前上海電氣國(guó)軒儲(chǔ)能系統(tǒng)基地(南通)項(xiàng)目主廠房已竣工驗(yàn)收，預(yù)計(jì)今年6月份試生產(chǎn)，一期將實(shí)現(xiàn)5GWh儲(chǔ)能電池系統(tǒng)產(chǎn)能。


除國(guó)軒高科之外，億緯鋰能也是本次白皮書中的另一匹“黑馬”。2019年，億緯鋰能首次進(jìn)入前十，排名第四。公開(kāi)信息顯示，2019年，億緯鋰能籌劃了非公發(fā)行股票事項(xiàng)，募集資金用于建設(shè)5Gwh儲(chǔ)能動(dòng)力電池產(chǎn)能等項(xiàng)目；其全資子公司運(yùn)營(yíng)的佛山市順德區(qū)加利源塑料3.6MWh分布式儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目已正式并網(wǎng)運(yùn)行。2020年，億緯鋰能中標(biāo)了中國(guó)移動(dòng)磷酸鐵鋰蓄電池采購(gòu)項(xiàng)目，并擬在荊門高新區(qū)建設(shè)高性能鋰離子儲(chǔ)能電池項(xiàng)目、高性能鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目。


此外，力神、比克、圣陽(yáng)股份等動(dòng)力電池企業(yè)，也進(jìn)入了前十榜單。