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新基建“衍生”電池產(chǎn)業(yè)新市場(chǎng)

2020-05-20 11:08:01

導(dǎo)讀：在新能源汽車消費(fèi)與“新基建”等政策推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)顯示出了逆勢(shì)上揚(yáng)的態(tài)勢(shì)，眾多中外企業(yè)頻頻加大了在該領(lǐng)域投資。圍繞電池產(chǎn)業(yè)新市場(chǎng)話題，中國(guó)電池聯(lián)盟將推出專題系列文章，從不同維度探尋電池行業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)與新機(jī)遇。


電池行業(yè)前景毋庸置疑，大力發(fā)展電池產(chǎn)業(yè)已是大勢(shì)所趨。但企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，行業(yè)洗牌進(jìn)一步加劇。


目前，電池憑借高比能產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)與友好環(huán)境優(yōu)勢(shì)，被廣泛應(yīng)用于電動(dòng)自行車、新能源汽車、電網(wǎng)儲(chǔ)能、移動(dòng)通信、航天軍工、醫(yī)療設(shè)備、3C類電動(dòng)工具等眾多領(lǐng)域。


就產(chǎn)業(yè)規(guī)模而言，我國(guó)鋰電池領(lǐng)域目前的新增和計(jì)劃投資已接近2000億元；預(yù)計(jì)2024年全球鋰電池累計(jì)需求量將超過2億千瓦時(shí)；到2025年，全球鋰電池市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⒊^1000億美元。


2019年，中國(guó)鋰離子電池出貨量達(dá)到131.6Gwh，同比增長(zhǎng)18.6%。其中，儲(chǔ)能用鋰離子電池出貨量8.6GWh，占鋰離子出貨量的2.9%。


此外，2019年我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)79家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，排名前十家的分別是，寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、力神、億緯鋰能、中航鋰電、時(shí)代上汽、孚能科技、比克電池、欣旺達(dá)。


相比2018年，去年我國(guó)新能源汽車配套動(dòng)力電池企業(yè)減少了13家，動(dòng)力電池行業(yè)洗牌進(jìn)一步加劇。對(duì)比2018年，北京國(guó)能、卡耐新能源跌出前10榜單，其他8家企業(yè)則仍然穩(wěn)定在前10行列，時(shí)代上汽、欣旺達(dá)躋身進(jìn)前10行列，頭部競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)較穩(wěn)定。


技術(shù)路線方面，我國(guó)動(dòng)力電池應(yīng)用，主要以三元電池和磷酸鐵鋰電池為主。其中，三元電池主要采用鎳鈷錳酸鋰或鎳鈷鋁三元正極材料，將鎳鹽、鈷鹽、錳鹽作為三種不同成分的材料，進(jìn)行不同比例的調(diào)整。


2019年，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量累計(jì)62.2GWh。其中，三元電池裝車量累計(jì)40.5GWh，占總裝車量65.2%；磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)20.2GWh，同比累計(jì)下降9.0%。


從封裝形式來看，三元電池可分為軟包電池、圓柱電池和方形硬殼電池；具備能量密度較高、續(xù)航里程較長(zhǎng)、輸出功率較大，低溫性能優(yōu)異等優(yōu)勢(shì)，但是高溫穩(wěn)定性較差，且造價(jià)較高。


磷酸鐵鋰電池則主要采用磷酸鐵鋰作為正極材料，碳（石墨）等材料做負(fù)極，具備工作電壓高、循環(huán)壽命長(zhǎng)、安全性能好、自放電率小、成本低廉、不含重金屬，對(duì)環(huán)境污染較小等優(yōu)點(diǎn)。


隨著國(guó)家政策的深度調(diào)整和補(bǔ)貼的快速退坡，動(dòng)力電池行業(yè)集中度進(jìn)一步持續(xù)提升，市場(chǎng)進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。


從全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，目前，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)仍然存在著整體技術(shù)儲(chǔ)備薄弱、創(chuàng)新能力有待提升等長(zhǎng)期存在的問題，也面臨著補(bǔ)貼政策退坡等短期性影響。


誠(chéng)然，鋰電池產(chǎn)業(yè)要想繼續(xù)向前走，開辟行業(yè)新市場(chǎng)在所難免。


自今年3月中央會(huì)議提出，加快5G網(wǎng)絡(luò)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度后?！靶禄ā北惚煌频搅孙L(fēng)口浪尖。


“新基建”的本質(zhì)是信息數(shù)字化的基礎(chǔ)設(shè)施，是指以5G網(wǎng)絡(luò)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施。


“新基建”與傳統(tǒng)基建相比，最大的區(qū)別在于數(shù)字經(jīng)濟(jì)特征的體現(xiàn)，側(cè)重于突出產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)新方向，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展的大趨勢(shì)。


諾貝爾獎(jiǎng)獲得者吉野彰教授曾表示，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的發(fā)展，將會(huì)對(duì)鋰離子電池的應(yīng)用前景帶來“無法想象”的變革。他認(rèn)為，技術(shù)的進(jìn)步升級(jí)，會(huì)加快電池的設(shè)計(jì)進(jìn)程和新材料的開發(fā)進(jìn)程，并且能夠影響電池的使用方法，可以讓電池在最佳環(huán)境中被使用。


正如吉野彰所言，在“新基建”政策的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)顯示出逆勢(shì)上揚(yáng)的態(tài)勢(shì)，眾多中外企業(yè)頻頻加大了在該領(lǐng)域的投資。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到目前為止，我國(guó)在鋰電池領(lǐng)域的新增和計(jì)劃投資已接近2000億元。


此外，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、利天萬世、格林美、恩捷股份、德方納米等十多家動(dòng)力產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進(jìn)行了投資擴(kuò)產(chǎn)，電池項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模超5000萬千瓦時(shí)，正極、負(fù)極、隔膜等鋰電材料項(xiàng)目都有不小的規(guī)模。


在此背景下，5G網(wǎng)絡(luò)、基站等建設(shè)將大大拉動(dòng)鋰電池的市場(chǎng)需求。以5G網(wǎng)絡(luò)為例，中國(guó)聯(lián)通與中國(guó)電信披露，將聯(lián)合集采不少于25萬座5G基站，并計(jì)劃在三季度前完成全部建設(shè)進(jìn)度。中國(guó)移動(dòng)也宣布，2020年將斥資超過25億元，采購(gòu)?fù)ㄐ庞娩囯姵禺a(chǎn)品。


公開數(shù)據(jù)顯示，4G基站單站功耗780-930W，而5G基站單站功耗2700W左右。以應(yīng)急時(shí)長(zhǎng)4h計(jì)算，單個(gè)5G宏基站備用電源需要10.8kWh。據(jù)預(yù)測(cè)，2020年新建及改造的5G基站對(duì)磷酸鐵鋰電池的需求量，將達(dá)10GWh；到2025年，將激增至155.4GWh。


根據(jù)中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商最新數(shù)據(jù)顯示，截至2019年，三家自建5G基站分別為5萬站、4萬站和4萬站，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通共建2萬站5G基站。截至今年2月底，全國(guó)建設(shè)開通5G基站達(dá)16.4萬個(gè)，覆蓋50多個(gè)城市。


可以預(yù)見的是，鋰電池在未來10年，主導(dǎo)電池行業(yè)是大概率事件，以5G為代表的“新基建”新型技術(shù)的開發(fā)與崛起，將不斷強(qiáng)化電池行業(yè)的估值與前景。