新聞中心

歐洲電池“大躍進(jìn)” 亞歐之爭日趨激烈

2020-02-24 12:00:22

---

       “嚴(yán)重依賴中國和韓國動力電池，未來會對德國汽車產(chǎn)業(yè)造成致命打擊?！?020年伊始，戴姆勒工會主席邁克爾·布雷希特再次向德國汽車制造業(yè)發(fā)出警告。在英國，豪華品牌捷豹因供應(yīng)商LG電池生產(chǎn)短缺，直接導(dǎo)致了I-PACE停產(chǎn)。這不僅僅是德、英兩國所面臨的動力電池“危局”，而是整個歐洲的現(xiàn)狀，全球傳統(tǒng)汽車工業(yè)重地，現(xiàn)如今卻在動力電池領(lǐng)域仰人鼻息。今年2月，德法兩國制定了超級電池工廠藍(lán)圖，計劃在歐洲共同推動總投資達(dá)50億歐元（約合人民幣380億元）、總產(chǎn)能約48GWh的電池項目，其目的就在對標(biāo)亞洲動力電池廠商和特斯拉的產(chǎn)能。歐洲已經(jīng)“覺醒”并奮起直追，一場亞歐之間的動力電池爭奪戰(zhàn)愈演愈烈。

　　30秒快速閱讀：

　　1、為擺脫對亞洲電池企業(yè)的依賴，從歐盟到成員國，再到產(chǎn)業(yè)已展開激進(jìn)的動力電池布局。Northvolt、大眾、戴姆勒以及巴斯夫等企業(yè)發(fā)揮了積極作用。

　　2、亞洲動力電池產(chǎn)業(yè)在原材料、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造等全鏈條優(yōu)勢明顯，且市場規(guī)?？捎^。而歐洲則缺乏完善的電池產(chǎn)業(yè)鏈體系，不過其傳統(tǒng)汽車制造優(yōu)勢和技術(shù)創(chuàng)新力不容小覷。

　　3、中國企業(yè)進(jìn)軍歐洲，在一定程度上也是“中國制造”走向世界的機(jī)會。本土電池廠商應(yīng)繼續(xù)通過技術(shù)創(chuàng)新夯實產(chǎn)品品質(zhì)，同時也要破解產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展時遺留下的問題。

　　● 歐洲動力電池布局“大躍進(jìn)”

　　目前，亞洲已經(jīng)成為了世界公認(rèn)的動力電池主要戰(zhàn)略陣地，全球優(yōu)秀的電池廠商基本集中在中日韓三國。包括中國的寧德時代、比亞迪、長城旗下蜂巢能源和韓國LG、三星SDI、SKI等企業(yè)已經(jīng)開始大舉“進(jìn)攻”歐洲市場。

 
       戴姆勒、大眾、寶馬、PSA等車企都有明確的電動化目標(biāo)，而他們的合作伙伴基本都是亞洲電池廠商。目前，動力電池的價值能占到電動車整車成本的1/4，甚至高達(dá)一半，歐洲顯然意識到了其所處的窘境。2019年，法國總統(tǒng)馬克龍也曾直言，“從長遠(yuǎn)來看，法國工業(yè)和歐洲工業(yè)100%依賴其他人并不是一件好事。所以在電池方面，我們需要給歐洲敲響警鐘?！?br />
　　早在馬克龍發(fā)聲之前，為擺脫對亞洲動力電池企業(yè)的依賴，整個歐洲已經(jīng)掀起了一輪大“反攻”。這輪“反攻”是從歐盟到成員國，再到產(chǎn)業(yè)所形成的協(xié)調(diào)一致的前進(jìn)步伐。

　　2017年，歐盟電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟工作組成立，旨在為歐洲電池制造商提供資金和技術(shù)支持，包括戴姆勒、西門子、巴斯夫以及瑞典電池廠商Northvolt等公司均參與其中。不僅如此，歐盟還批準(zhǔn)了由德國、法國、意大利、芬蘭等7國共同申報的電池領(lǐng)域“歐洲共同利益重要計劃（IPCEI）”，在未來數(shù)年內(nèi)投資32億歐元（約合人民幣240億元）。該項目重點主要集中在原材料、電池單元和模塊、電池系統(tǒng)以及循環(huán)利用四個關(guān)鍵的研發(fā)領(lǐng)域。此外，德國也計劃在2021年之前向電動車電池行業(yè)提供總額高達(dá)10億歐元的財政補(bǔ)貼。

　   為了響應(yīng)歐洲電池產(chǎn)業(yè)的崛起計劃，Northvolt、大眾、戴姆勒、巴斯夫等公司起到了“領(lǐng)頭羊”的作用。大眾預(yù)計到2025年，其僅在歐洲的電池產(chǎn)能需求就將超過150GWh。目前，大眾已聯(lián)合Northvolt在德國建立一家產(chǎn)能16GWh的電池工廠。戴姆勒的電池戰(zhàn)略似乎更加“野蠻”，據(jù)稱從2008年-2019年間，其直接或間接投資的與電池相關(guān)的項目已經(jīng)達(dá)到了8個?；ぞ揞^巴斯夫總計4億歐元的材料工廠投資計劃也已就位。

      ● 亞歐之間將形成激烈競爭

　　經(jīng)過大量企業(yè)和研發(fā)人才多年的攻關(guān)，亞洲在動力電池方面取得了巨大進(jìn)步，并積累了豐富的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗。這也是亞洲企業(yè)能夠“大肆登陸”歐洲的主要原因。

　　從技術(shù)研發(fā)角度來看，自90年代制作手機(jī)鋰電池開始，再到汽車動力電池開發(fā)，LG、三星、寧德時代、松下等企業(yè)掌握了非常成熟的電池技術(shù)。真鋰研究CEO兼首席分析師墨柯認(rèn)為，“電動汽車對電池品質(zhì)要求極高，不是誰想做就能做到的。亞洲電池企業(yè)對鋰電池制造有深刻的認(rèn)識和理解，能夠造出高品質(zhì)電池。這是一個隱形壁壘，是亞洲企業(yè)的最大優(yōu)勢。”

　　其次，在電池企業(yè)取得快速發(fā)展的同時，也帶動了上下游形成了完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系。以中國為例，從上游原材料開采、加工，到中游正負(fù)極材料、隔膜制造，再到下游電池的研發(fā)生產(chǎn)，全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢非常明顯。

　　從市場角度來看，亞洲是新能源汽車最大市場，中國的市場規(guī)模就已經(jīng)連續(xù)多年穩(wěn)居全球第一。亞洲既是動力電池的最大供給市場，又是最大的需求市場，龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)帶來了巨大的成本優(yōu)勢。而成本優(yōu)勢一經(jīng)形成，后來者就很難打破既定的格局。

　　相比之下，歐洲首先在原材料方面就不具備優(yōu)勢。歐盟委員會聯(lián)合研究中心（Joint Research Centre）于2016年發(fā)布的咨詢報告提到，歐洲對制造電芯的原材料（鋰、鎳、鈷、錳等）過于依賴進(jìn)口，存在供應(yīng)風(fēng)險。同時，全球電芯產(chǎn)能絕大部分在亞洲，幾乎占全球80%。相對薄弱的產(chǎn)業(yè)體系，使得歐洲本土出色的電池企業(yè)數(shù)量少之又少，法國Saft和瑞典Northvolt是少有的“希望之光”。

　　盡管如此，歐洲扎實的汽車工業(yè)基礎(chǔ)依然不容忽視，寶馬、戴姆勒、大眾等知名車企匯聚于此。百年的汽車制造優(yōu)勢和持久的技術(shù)創(chuàng)新力，是歐洲發(fā)起動力電池大“反攻”的有利條件。隨著排放法規(guī)日趨嚴(yán)格，歐洲新能源汽車市場也在快速發(fā)展，市場規(guī)模優(yōu)勢將很快顯露。蜂巢能源某動力電池專家認(rèn)為，“歐洲對汽車的了解極深，對電動化也有自己的專業(yè)判斷，在理解汽車需求的基礎(chǔ)上對電池性能指標(biāo)的設(shè)定非常精準(zhǔn)。另外，歐洲在企業(yè)運營管理方面的優(yōu)勢明顯?！?br />
　　長期來看，歐洲很有可能成為繼亞洲之后最大的新能源汽車市場。亞歐之間也將圍繞動力電池展開激烈競爭。從歐盟及成員國的決心來說，亞歐之間的競爭早已超越企業(yè)本身，而是從國家戰(zhàn)略，到產(chǎn)業(yè)鏈體系，再到新能源市場的角逐。

　　對于歐洲的動力電池發(fā)展前景，墨柯認(rèn)為，“首先，歐洲應(yīng)該以‘市場換技術(shù)’的方式，吸引亞洲企業(yè)在歐建廠，幫助歐洲搭建起產(chǎn)業(yè)鏈、促進(jìn)人才培養(yǎng)；其次，大力扶持本土企業(yè)，不要因初期產(chǎn)品品質(zhì)不夠好就棄之不用?！?br />
　　● “中國制造”借機(jī)走向世界

　　歷經(jīng)多年的市場培育，中國動力電池產(chǎn)業(yè)獲得了長足發(fā)展，電池廠商的國際影響力也越來越大。根據(jù)韓國市場調(diào)研機(jī)構(gòu)SNS Research所公布的2019年全球鋰電池出貨量榜單數(shù)據(jù)，中國電池廠商在前十名中占了5個席位。

　　中國電池廠商的全球化步伐不斷加快，并已在歐洲，尤其是德國展開了積極布局。通過在歐洲建廠，形成本土電池供貨能力，中國電池廠商拉近了與客戶之間的距離。2018年，寧德時代歐洲工廠落地德國時，就獲得了寶馬30億歐元的電池訂單，如今沃爾沃等車企也成為了寧德時代的客戶。今年2月，蜂巢能源聲稱已經(jīng)和一家歐洲車企簽署了超過7GWh的電池項目。

　　一定程度上來說，中國電池廠商已經(jīng)走出國門，并走向了世界舞臺。不過，國內(nèi)電池產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，高端產(chǎn)能不足也是事實，并且總體技術(shù)水平與韓日還有一些差距。中國電池廠商走出國門，離開了政策的庇護(hù)，要在市場化程度更高的歐洲站穩(wěn)腳跟就更離不開技術(shù)創(chuàng)新，只有打造出性能更優(yōu)、更市場化的電池產(chǎn)品方才能獲得市場認(rèn)可，贏得客戶親睞。

　　蜂巢能源對此表示，“中國企業(yè)走出國門，融入世界市場，必須建立強(qiáng)大的競爭力。比如，頂尖的人才團(tuán)隊，掌握核心技術(shù)，要具備國際化的視野和領(lǐng)先的專業(yè)能力，懂得行業(yè)開放協(xié)同等等。此外，企業(yè)還要重點加強(qiáng)跨地域、跨文化的體系化管理能力，持續(xù)提升體系化管理水平?！蹦壳?，該公司已經(jīng)在歐美、日、韓等地區(qū)建立了7個全球研發(fā)中心，并先后推出了首款無鈷、四元材料電池。

　　中國目前電動汽車和動力電池市場規(guī)模足夠大，每天都能產(chǎn)生極為豐富的實證數(shù)據(jù)，有力地支撐著應(yīng)用技術(shù)的深入開發(fā)。墨柯認(rèn)為，“中國鋰電池與韓日的競爭大有‘后來居上’的態(tài)勢，中國企業(yè)只要不自己‘互掐’，就能走得穩(wěn)?！?br />
　　“還談不上‘中國制造’真正走向世界。”中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長王子冬認(rèn)為，鑒于當(dāng)前中國動力電池的發(fā)展現(xiàn)狀，其實“中國制造”離走向世界還有一定距離。在新能源產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展進(jìn)程中，不少問題也被掩蓋了起來。比如安全問題就是典型，健康的商業(yè)邏輯依然沒有形成，“補(bǔ)貼”曾在很大程度上成為企業(yè)追逐的目標(biāo)。不單是局限于企業(yè)，從全產(chǎn)業(yè)乃至更高層面來說，都應(yīng)優(yōu)先充分解決自身問題，而后才談走出國門、走向世界。

　　全文總結(jié)：

　　動力電池的競爭關(guān)鍵在于要有過硬的產(chǎn)品品質(zhì)，合理的成本以及不斷革新的技術(shù)升級。亞洲在動力電池方面取得的進(jìn)展獲得了全球認(rèn)可，先發(fā)優(yōu)勢已經(jīng)充分體現(xiàn)。盡管當(dāng)前歐洲全方位落后，但產(chǎn)業(yè)扶植力度不可謂不大。在與亞洲電池廠商的競爭中，歐洲能否實現(xiàn)“彎道超車”尚未可知，重蹈此前歐洲光伏產(chǎn)業(yè)覆轍的風(fēng)險也依然存在。（文/汽車之家 鮑彬斌）