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贏合科技9.59億元賣了！上海電氣雙管齊下控股

2019-11-13 08:47:19

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近年來在新能源領域頻頻布局的上海電氣，如今選擇“A吃A”的方式繼續(xù)擴大其產(chǎn)業(yè)版圖。


11月11日晚，上海電氣發(fā)布對外投資公告，公司擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，以每股26.21元的價格受讓王維東、許小菊（王維東配偶）持有的贏合科技3658.99萬股股份（占贏合科技總股本的9.73%），合計轉(zhuǎn)讓價格為9.59億元。11月4日收盤，贏合科技報收26.98元。


上述股權交易僅是整體運作的第一步。與此同時，王維東、許小菊簽署《放棄全部表決權的承諾函》，擬自上海電氣提名的董事占贏合科技董事會半數(shù)以上席位起，王維東、許小菊放棄其合計持有的1.1億股贏合科技股份的表決權。


根據(jù)公告，在本次股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成且上海電氣提名的董事占贏合科技董事會半數(shù)以上席位后，上海電氣將成為贏合科技的控股股東，上海市國資委成為贏合科技的實際控制人。


不僅如此，上海電氣還表示，公司日前與贏合科技簽署《附條件生效的股份認購協(xié)議》，上海電氣擬以不超過20億元現(xiàn)金全額認購贏合科技本次非公開發(fā)行的股份。


原有股權架構方面，截至2019年9月30日，王維東持有贏合科技1.32億股股份，占總股本的35.22%，許小菊持有贏合科技1393.38萬股股份，王維東及其一致行動人合計持有1.46億股股份，占總股本的38.93%。王維東和許小菊為贏合科技的實際控制人。


記者查閱贏合科技公告發(fā)現(xiàn)，截至今年9月27日，王維東與許小菊合計所持有公司股份累計被質(zhì)押5348萬股，占其合計持有公司股份數(shù)的36.54%，占公司總股本的14.22%。


贏合科技致力于鋰離子電池生產(chǎn)設備的研發(fā)、設計、制造、銷售與服務，主要產(chǎn)品包括卷繞機、涂布機、疊片機、模切機等設備。作為國內(nèi)最早從事鋰離子電池生產(chǎn)設備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)之一，贏合科技獲得了LG化學、寧德時代、比亞迪及國軒高科等國內(nèi)外客戶的廣泛認可。


財報顯示，贏合科技今年前三季度實現(xiàn)凈利潤2.38億元，同比增長14.46%，其中第三季度實現(xiàn)凈利潤0.52億元，同比增長35.61%。而在本次交易中，王維東、許小菊承諾，贏合科技2020年至2022年實現(xiàn)的承諾凈利潤數(shù)將分別不低于2.75億元、3.3億元、4.29億元，三年實現(xiàn)的累計承諾凈利潤數(shù)合計不低于10.34億元。


上海電氣表示，通過本次交易，公司與贏合科技將建立業(yè)務合作關系，進一步推動雙方在新能源領域方面的共同發(fā)展，如上海電氣儲備的數(shù)字化設計技術、伺服及運動控制技術、MES技術等有效轉(zhuǎn)化后，可提高贏合科技在疊片機、卷繞機等方面的生產(chǎn)效率。


上海電氣進一步表示，本次交易完成后，上海電氣將成為贏合科技的控股股東，有助于進一步優(yōu)化上海電氣的產(chǎn)業(yè)布局，提升上海電氣的整體競爭實力。