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LG或供貨上海特斯拉 動(dòng)力電池“新陳代謝”加速

2019-07-29 16:46:30

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近期，多個(gè)信源向我們透露稱(chēng)，LG化學(xué)位于南京的鋰電池工廠，極有可能將為在年底投入運(yùn)營(yíng)的特斯拉上海工廠配套動(dòng)力電池，其前期配套產(chǎn)品和松下一樣為圓柱電池（極有可能也是21700規(guī)格電池）。

目前，和特斯拉上海工廠一樣，LG化學(xué)位于南京的產(chǎn)線也正加速推進(jìn)。

時(shí)值補(bǔ)貼歸零前夜，仍然還不斷有新的入局者和外部力量匯入，包括像LG化學(xué)這樣的緊盯無(wú)補(bǔ)貼市場(chǎng)的日韓企業(yè)；被遠(yuǎn)景集團(tuán)收購(gòu)的AESC；從長(zhǎng)城、吉利車(chē)企延伸出的電池企業(yè)；進(jìn)一步加快對(duì)外開(kāi)放的比亞迪等等，這些新的力量的進(jìn)入或者回歸正在重塑現(xiàn)有的動(dòng)力電池市場(chǎng)格局。

需要正視的一點(diǎn)是，盡管在過(guò)去的10多年里涌進(jìn)了超200家企業(yè)涉足動(dòng)力電池領(lǐng)域，但市場(chǎng)和技術(shù)都并沒(méi)有因其而走向成熟和穩(wěn)定，相反，產(chǎn)業(yè)的高歌猛進(jìn)背后暴露出了在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品驗(yàn)證等環(huán)節(jié)的一系列問(wèn)題。

從這個(gè)意義上講，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步成長(zhǎng)壯大，需要從外部引入更具競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)來(lái)推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)”新陳代謝“和”迭代升級(jí)“。

GGII分析指出，面對(duì)與中國(guó)這個(gè)全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，動(dòng)力電池領(lǐng)域的角力和賽跑似乎剛完成熱身，準(zhǔn)備正式鳴哨起跑。

從需求側(cè)車(chē)企的角度來(lái)看，對(duì)于高端動(dòng)力電池的產(chǎn)能需求越來(lái)越強(qiáng)烈。

主流車(chē)企都在將中高端電動(dòng)車(chē)型作為下一步產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)推廣的重點(diǎn)，續(xù)航里程更長(zhǎng)、充電時(shí)間更短、使用壽命更久成為電動(dòng)車(chē)正面PK燃油車(chē)的基本要求。

要想實(shí)現(xiàn)這個(gè)要求，必然需要高端的動(dòng)力電池做配套。然而，無(wú)論是國(guó)際車(chē)企、自主品牌還是新勢(shì)力車(chē)企，都面臨的一個(gè)極為嚴(yán)峻和尷尬的局面是，可供挑選的高端產(chǎn)能?chē)?yán)重不足。

真正市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)呼喚更多具備高端動(dòng)力電池供給的企業(yè)進(jìn)入，而這其中，具備車(chē)企基因的動(dòng)力電池企業(yè)，毫無(wú)疑問(wèn)就正在成為車(chē)企的關(guān)注焦點(diǎn)，無(wú)論是脫胎于日產(chǎn)被中國(guó)企業(yè)收購(gòu)的AESC、從長(zhǎng)城汽車(chē)獨(dú)立出的蜂巢能源、還是擁有大眾、特斯拉背景和基因的歐洲企業(yè)Northvolt，都被認(rèn)為具備未來(lái)動(dòng)力電池的市場(chǎng)格局中與現(xiàn)有的頭部企業(yè)正面交鋒的能力。

從供給側(cè)的角度看，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入淘汰洗牌的深水區(qū)。

一方面，頭部企業(yè)的市場(chǎng)份額還在進(jìn)一步加大，來(lái)自GGII的數(shù)據(jù)顯示，2019上半年動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約30.01GWh，其中，前十企業(yè)占據(jù)了整體的88%的份額，近寧德時(shí)代和比亞迪兩家，就拿下了超7成的比例。

而硬幣的另一方面是，絕大部分從數(shù)碼、小動(dòng)力等其他領(lǐng)域轉(zhuǎn)戰(zhàn)進(jìn)入動(dòng)力電池領(lǐng)域的企業(yè)，正在跳水式下降，截至目前，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池有裝機(jī)量的企業(yè)已經(jīng)降至59家。

究其淘汰背后的原因，其中關(guān)鍵之一是，缺乏車(chē)規(guī)級(jí)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)制造體系和驗(yàn)證，這是絕大部分動(dòng)力電池企業(yè)不被車(chē)企接受和認(rèn)可的最大原因，也是頻發(fā)發(fā)生的電動(dòng)汽車(chē)安全事故背后的隱形殺手。

供給側(cè)的優(yōu)勝劣汰已經(jīng)全面啟動(dòng)，這其中，對(duì)于參賽選手的一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)就是，是否具備車(chē)規(guī)級(jí)的動(dòng)力電池開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)制造體系，這將成為車(chē)企做供應(yīng)鏈選擇時(shí)的核心考量因素。

自2018年以來(lái)，多個(gè)位于國(guó)內(nèi)裝機(jī)量TOP10的動(dòng)力電池企業(yè)在配套車(chē)企時(shí)出現(xiàn)了產(chǎn)品質(zhì)量、交付等問(wèn)題，其背后反映出的核心問(wèn)題就是，其在車(chē)規(guī)級(jí)的生產(chǎn)及管理體系上暴露出明顯的短板和不足。

一位資深的業(yè)內(nèi)從業(yè)者向高工鋰電坦言，目前，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)中，真正具備車(chē)規(guī)級(jí)的生產(chǎn)研發(fā)制造管理能力的企業(yè)不超過(guò)5家（其中包括寧德時(shí)代、比亞迪、萬(wàn)向一二三等），除此之外，絕大部分電池企業(yè)都缺乏這種能力。

而LG化學(xué)、三星、遠(yuǎn)景AESC、吉利衡遠(yuǎn)、蜂巢能源等一系列具備車(chē)規(guī)級(jí)開(kāi)發(fā)制造能力的企業(yè)的的回歸和介入，將會(huì)推動(dòng)中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步迭代升級(jí)。

從全球化的角度來(lái)看，是否具備國(guó)際化的布局能力也是動(dòng)力電池格局的關(guān)鍵變量。

除了中國(guó)之外，包括歐洲、印度、東南亞等國(guó)家和地區(qū)的電動(dòng)化趨勢(shì)都在明顯提速，隨之而來(lái)的就是本地化的需求。

以歐洲為例，包括大眾、寶馬、PSA等車(chē)企都已經(jīng)釋放了明確的市場(chǎng)需求，而包括寧德時(shí)代、三星、LG、SKI等巨頭已經(jīng)先后落子，作為全球汽車(chē)制造的大本營(yíng)，歐盟本土的動(dòng)力電池企業(yè)也在積極備戰(zhàn)。

業(yè)內(nèi)的一致判斷是，在2020年補(bǔ)貼完全退出之后，更加充分的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)全面開(kāi)啟，這將對(duì)于現(xiàn)有動(dòng)力電池的的格局將產(chǎn)生巨大影響。

這其中，一大批新的國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的涌入，將通過(guò)其在車(chē)規(guī)級(jí)研發(fā)和生產(chǎn)制造體系的理解和積累、生產(chǎn)工藝的革新和產(chǎn)品迭代升級(jí)、全球化的產(chǎn)能布局和配套能力等多重疊加優(yōu)勢(shì)，具備與現(xiàn)有頭部企業(yè)相抗衡的能力。